Какие объекты можно обновлять вместе со сделкой? #

В блоке «Обновление привязанных объектов» четыре флажка. Компания и задачи включаются отдельно, а два флажка про контакты связаны между собой, см. ниже.

Флажок	По умолчанию
«Менять ответственного по основному контакту»	включён
«Менять ответственного по всем дополнительным контактам»	включён
«Менять ответственного в привязанной Компании»	включён
«Менять ответственного в невыполненных задачах»	включён

Блок есть в обоих режимах работы. Ответственный в самой сделке меняется всегда, его отдельным флажком не выключают.

Как работают флажки про контакты? #

Флажок «Менять ответственного по основному контакту» меняет только основной контакт. Флажок «Менять ответственного по всем дополнительным контактам» меняет ответственного у всех контактов сделки, основной тоже, даже если первый флажок снят.

Основной контакт	Все дополнительные контакты	Что изменится
включён	включён	все контакты сделки
включён	выключен	только основной контакт
выключен	включён	все контакты сделки, включая основной
выключен	выключен	контакты не меняются

Как изменить набор объектов? #

Откройте плитку триггера на этапе воронки.
В блоке «Обновление привязанных объектов» снимите или поставьте флажки.
Нажмите «Готово» и сохраните воронку.

Что нужно знать про Компанию и задачи? #

Меняется Компания, привязанная к сделке. Компании, привязанные только к контактам, не меняются.

Флажок «Менять ответственного в невыполненных задачах» относится к задачам самой сделки: меняется ответственный у всех задач, которые не отмечены выполненными, в том числе у просроченных. Выполненные задачи и задачи, привязанные к контакту или Компании, остаются прежними.

Как оставить ответственного прежним у контактов? #

Выключите оба флажка про контакты: «Менять ответственного по основному контакту» и «Менять ответственного по всем дополнительным контактам». Если выключить только второй, основной контакт всё равно сменит ответственного, когда включён первый. Если выключить только первый, а второй оставить, сменятся все контакты. Пример в разделе только сделка.

Что будет, если сделку перевёл её ответственный? #

Если новый ответственный совпадает с текущим, в сделке ничего не меняется. Контакты, Компания и задачи при этом всё равно выравниваются под него по включённым флажкам.

Что делать, если контакты или задачи не изменились? #

Порядок проверки описан в разделе контакты и задачи не изменились.