Как работает FlyTaskControl в amoCRM

Как FlyTaskControl решает, можно ли сотруднику действие с задачей? #

Виджет сверяет сотрудника с правилами, которые создал администратор, и берёт уровень доступа для нужного действия. Если уровень не разрешает действие, оно не выполняется, а сотрудник видит уведомление «Действие заблокировано» с пояснением. У закрытия и удаления экран задачи меняется иначе, что именно видно, описано на странице что видит сотрудник.

Правило включает название, список пользователей и групп amoCRM и шесть шкал, по одной на каждое действие: «Закрытие», «Удаление», «Срок», «Ответств.», «Текст» и «Тип».

На каждой шкале выбирается один из четырёх уровней: «Запрещено», «Если ответственный», «Для группы» или «Разрешено». Значение каждого уровня описано на странице уровни доступа.

Кто не попал ни в одно правило? #

Для таких сотрудников действует строка «Все остальные». Она есть всегда, её нельзя выключить, переименовать или удалить, меняются только шесть шкал. Что в ней можно настроить, описано в статье правило «Все остальные».

В каких разделах amoCRM FlyTaskControl проверяет действия? #

Виджет проверяет задачи в разделе задач (линейный вид, список, календарь) и в карточках сделок, контактов и компаний. В списке задач он перехватывает кнопки панели массовых действий, а при перетаскивании задачи в линейном виде и в календаре сверяется со шкалой «Срок». Проверку этих случаев описывает страница массовые действия и перетаскивание.

На что не распространяются правила? #

Правила не касаются администраторов amoCRM, у них всегда полный доступ. Виджет ограничивает действия сотрудников в интерфейсе amoCRM, который открыт в браузере. Как он ведёт себя при изменениях задач роботами и интеграциями, уточните в поддержке виджета.

Когда сотрудник увидит новое правило? #

После сохранения правило применяется при следующей загрузке страницы amoCRM у выбранных сотрудников. Что делать после изменения состава групп, описано на странице когда правила действуют.

Где прочитать о виджете на сайте? #

Описание виджета есть на странице продукта. Следующий шаг, что нужно для работы FlyTaskControl.