Как выбрать, на кого действует правило? #

Откройте поле «Выберите пользователей или группы» в строке правила и отметьте сотрудников, целые группы amoCRM или то и другое вместе. Поле есть и в новом правиле, и при правке существующего.

Нажмите «+ Добавить правило» или кликните по названию существующего правила.
В поле «Выберите пользователей или группы» выберите нужных сотрудников и группы.
Нажмите «Сохранить». Кнопка «Отмена» закрывает строку без изменений.

Как выглядит список пользователей в правиле? #

В строке правила под названием показан список выбранных. Виджет выводит до трёх имён, остальные сворачиваются в «(+N)». Если в правиле никого нет, вместо списка написано «Нет условий».

Почему в списке нет части сотрудников? #

В список выбора не попадают администраторы amoCRM и бесплатные пользователи. Администраторов правила не ограничивают, а бесплатные пользователи в правило не добавляются. Об администраторах рассказывает страница администраторы.

Можно ли добавить одного сотрудника в два правила? #

Один сотрудник или одна группа может входить только в одно правило. Если выбрать того, кто уже есть в другом правиле, под полем появится красное сообщение «{имя} уже используется в правиле «{название}»», а кнопка «Сохранить» станет недоступной. Решение описано на странице сотрудник уже используется в правиле.

Если сотрудник входит в группу, которая указана в другом правиле, виджет показывает предупреждение «{имя} входит в группу «{группа}» из правила «{название}». Индивидуальное правило приоритетнее». Оно не мешает сохранить правило. Какой уровень сработает у такого сотрудника, проверьте под его учётной записью, как описано на странице несколько правил.

Что будет, если в группу добавят нового сотрудника? #

Данные о группах виджет загружает при открытии страницы amoCRM. После изменения состава групп попросите сотрудников перезагрузить страницу, чтобы обновления вступили в силу.

Что делать, если поле выбора подсвечено красным? #

Подсветка значит, что правило не заполнено: не указано название или не выбран ни один пользователь или группа. Заполните поле и нажмите «Сохранить» снова. Если под полем выбора появилось сообщение, следуйте ему, как описано выше.