Как создать первое правило? #

Нажмите «+ Добавить правило», введите название, выберите сотрудника и отметьте нужные уровни на шкалах. Для первого запуска возьмите одного обычного сотрудника и запретите ему закрывать чужие задачи.

Откройте страницу «Запрет действий по задачам» и нажмите «+ Добавить правило». В таблице появится новая строка.
В поле названия, где подсказка «Введите название правила», напишите название, например «Проверка».
В поле «Выберите пользователей или группы» выберите сотрудника без прав администратора.
На шкале «Закрытие» выберите уровень «Если ответственный». Остальные шкалы в новом правиле стоят на уровне «Разрешено».
Нажмите «Сохранить».

Правило появится в списке и будет включено. Если название или состав не заполнены, поле подсвечивается и правило не сохраняется.

Как проверить, что правило работает? #

Попросите сотрудника обновить страницу amoCRM и открыть чужую задачу. Поле результата в ней отключено, в нём стоит подсказка, которая начинается словами «Вы не можете закрыть эту задачу», а кнопка «Выполнить» неактивна.

Администратор правилами не ограничивается. Поэтому проверка под вашей учётной записью администратора ничего не покажет, проверяйте под обычным сотрудником.

Что делать, если блокировка не сработала? #

Причины и проверки собраны на странице действие не блокируется. Если после «Сохранить» появилась ошибка, откройте страницу ошибка сохранения.

Что делать после проверки? #

Измените тестовое правило под свою задачу или удалите его значком корзины, как описано на странице включение, изменение и удаление правила. Готовые рецепты начинаются со сценария закрытие задач только ответственным.