Где открыть основные настройки? #

Вкладка «Основные настройки» открывается в настройках виджета после подключения МТС Линка. Подключение описано в разделе API-ключ МТС Линка. Кнопка «Сохранить настройки» появляется, когда форма отличается от сохранённой. После сохранения виджет показывает «Настройки сохранены», при ошибке «Не удалось сохранить настройки».

Параметры самой встречи (запись, расшифровка, PIN-код, зал ожидания, длительность) вынесены в раздел параметры встречи.

В какие поля сделки записываются ссылки и дата? #

В трёх полях вы выбираете, где хранить ссылки на встречу и запись и откуда брать время запланированной встречи.

Поле	Что задаёт
«Поле для ссылки на встречу»	Поле сделки, в которое записывается ссылка на созданную встречу. Пока поле не выбрано, из карточки сделки встречу создать нельзя, хотя в списке есть вариант «Не выбрано (сохранять в примечание)». Автоматика (цифровая воронка и Salesbot) без выбранного поля записывает ссылку в примечание сделки.
«Поле для ссылки на запись»	Поле сделки, в которое после завершения и обработки встречи записывается ссылка на запись и материалы. Вариант «Не выбрано (сохранять в примечание)» оставляет ссылку только в примечании.
«Поле с датой и временем встречи»	Поле сделки с датой и временем. Из него время подставляется в окно создания встречи и записывается в него обратно. Вариант «Не выбрано».

Для ссылок подходят поля сделки типов текст, длинный текст, ссылка, мультитекст и адрес. Для даты предлагаются поля типов «Дата», «Дата и время» и «Число». Если подходящего поля нет, создайте его в настройках amoCRM как поле сделки.

Чтобы блок виджета МТС Линк в карточке сделки работал, выберите «Поле для ссылки на встречу». Иначе администратор увидит «Виджет ещё не настроен: выберите поле сделки для ссылки на встречу» и не сможет создать встречу из карточки. Без поля с датой нельзя сохранить режим «Время из поля сделки» в цифровой воронке и Salesbot.

Как задать тему встречи и текст приглашения? #

Шаблон темы и шаблон текста приглашения задаются один раз, а потом подставляются в каждую новую встречу.

В поле «Тема встречи» введите шаблон темы.
В поле «Шаблон текста приглашения» введите текст, который получат участники. Если оставить поле пустым, приглашение уйдёт без текста.
Чтобы вставить переменную, введите в поле знак открывающей квадратной скобки и выберите переменную из списка.
Нажмите «Сохранить настройки».

Пример темы с переменной: [Сделка: Название сделки]. Тема и текст из шаблонов предзаполняются в окне создания встречи, менеджер может их изменить. В действии цифровой воронки и шаге Salesbot можно задать свои тему и текст приглашения. Новое правило открывается с шаблонами из настроек, а очищенное поле берёт шаблон из настроек в момент срабатывания.

Какие переменные можно использовать в шаблонах? #

Переменные собраны в группы «Сделка», «Контакт», «Компания», «Покупатель» и «Системные». Примеры: «Название сделки», «ID сделки», «Бюджет», «Статус сделки», «Ответственный по сделке», «Имя контакта», «Название компании», «Текущая дата», «Случайная строка», «Короткая случайная строка», «Случайное число (1111–9999)». Если подходящих переменных нет, список не открывается.

Как подставляются значения:

в тему и приглашение попадают данные самой сделки, пользовательские поля сделки, основного контакта и первой компании, текущая дата и случайные значения;
«Статус сделки» подставляет числовой ID статуса, а не название;
«Источник сделки», «ID источника сделки», поля группы «Покупатель», «Ответственный по контакту» и «Ответственный по компании» есть в списке, но при создании встречи подставляются пустой строкой;
в цифровой воронке и Salesbot «Ответственный по сделке» в теме и тексте приглашения тоже подставляется пустым, в окне создания встречи имя ответственного подставляется.