Зачем сопоставлять сотрудников? #

Встречу из карточки сделки создаёт сотрудник, нажавший «Создать встречу»: она попадает в его расписание в МТС Линке. Для цифровой воронки и Salesbot организатор это ответственный за сделку. Для этого сотрудник amoCRM должен быть связан с сотрудником МТС Линка. Вкладка «Сотрудники» доступна после подключения МТС Линка, порядок описан в разделе API-ключ МТС Линка.

Как сопоставить сотрудников по email? #

Откройте вкладку «Сотрудники».
Нажмите «Сопоставить по email». Виджет свяжет сотрудников с одинаковой почтой. Результат появится в виде «Сопоставлено: N». Связи, заданные вручную, при этом не меняются, а если организатор по умолчанию не выбран, виджет выберет первого сотрудника МТС Линка.
Проверьте таблицу: «Сотрудник amoCRM», «Сотрудник МТС Линка», «Статус».
Для оставшихся выберите сотрудника МТС Линка вручную в столбце «Сотрудник МТС Линка» («Выберите сотрудника»).
Нажмите «Сохранить сопоставление».

В столбце «Статус» стоит «Не сопоставлен», «Вручную» или «По email». Под именем сотрудника, деактивированного в amoCRM и имеющего сохранённое сопоставление, стоит пометка «Деактивирован в amoCRM».

Что такое «Организатор по умолчанию»? #

Это сотрудник МТС Линка, от имени которого создаются встречи, если сотрудник amoCRM не сопоставлен. Для цифровой воронки и Salesbot, если у ответственного нет сопоставления и организатор по умолчанию не выбран, встреча не создаётся, а в сделке появляется примечание «Не удалось создать встречу: для ответственного менеджера не настроен организатор. Сопоставьте менеджера в настройках виджета.» Выберите его в поле «Организатор по умолчанию» («Выберите сотрудника МТС Линка»). Без организатора по умолчанию сопоставление не сохранится: виджет напишет «Организатор по умолчанию не выбран. Выберите сотрудника МТС Линка — без него сопоставление не сохранить». Если сохранённый организатор исчез из МТС Линка, выберите другого.

Что делать, если сотрудник МТС Линка не появляется в списке? #

Сотрудника без email в МТС Линке сопоставить нельзя. Виджет перечислит их в плашке над таблицей: «Без email в МТС Линке, поэтому сопоставить нельзя: …». Добавьте email в профиль сотрудника в МТС Линке и обновите страницу настроек.

Что видят сотрудники без сопоставления? #

Они создают встречи как обычно, но организатором встречи будет «Организатор по умолчанию». Если сотрудник не может создать встречу, откройте раздел сотрудник не создаёт встречу.

Что делать, если сопоставление не сохраняется? #

Проверьте, что выбран «Организатор по умолчанию». При ошибке виджет показывает «Не удалось сохранить сопоставление», при удачном сохранении «Сопоставление сохранено». Если список не загрузился, виджет пишет «Не удалось загрузить сотрудников»: обновите страницу.