Как запретить редактировать текст и тип задачи? #

Создайте правило и выберите уровни на шкалах «Текст» и «Тип». Шкала «Текст» охватывает редактирование текста и описания задачи, шкала «Тип» охватывает смену типа, например звонка на встречу.

Нажмите «+ Добавить правило» и введите название, например «Защита условий задач».
Выберите сотрудников или группы.
На шкалах «Текст» и «Тип» выберите «Запрещено», «Если ответственный» или «Для группы».
Нажмите «Сохранить».
Попросите сотрудников перезагрузить страницу amoCRM.

Шкалы работают независимо друг от друга, поэтому можно защитить только текст или только тип.

Что увидит сотрудник при попытке изменить текст или тип? #

Изменение не выполняется, а виджет показывает уведомление «Действие заблокировано». Пояснение для текста начинается словами «Вы не можете изменить текст этой задачи», для типа словами «Вы не можете изменить тип этой задачи». В обоих случаях дальше сообщается, что у сотрудника недостаточно прав.

Можно ли защитить текст и тип вместе со сроком и ответственным? #

Да, все четыре шкалы редактирования, «Срок», «Ответств.», «Текст» и «Тип», настраиваются в одном правиле. Например, можно закрыть текст и тип, а срок оставить на уровне «Если ответственный». Срок разобран в сценарии защита срока, ответственный в сценарии запрет смены ответственного.

Как проверить настройку? #

Откройте amoCRM под сотрудником из правила, выберите чужую задачу и попробуйте изменить её текст, а затем тип. Значения должны остаться прежними. Проверка под администратором ничего не покажет.