Какие шаги нужны, чтобы ответственный сменился у связанных объектов? #

Откройте плитку триггера FlyChange на этапе воронки.
В блоке «Обновление привязанных объектов» включите нужные флажки:
- «Менять ответственного по основному контакту»;
- «Менять ответственного по всем дополнительным контактам»;
- «Менять ответственного в привязанной Компании»;
- «Менять ответственного в невыполненных задачах».
Нажмите «Готово» и сохраните воронку.

У нового триггера все четыре флажка включены по умолчанию.

Что обновится при переходе сделки на этап? #

Виджет меняет ответственного в сделке и в тех объектах, для которых флажок включён: в основном контакте, в контактах сделки, в привязанной Компании и в невыполненных задачах.

Флажок «Менять ответственного по всем дополнительным контактам» меняет все контакты сделки, основной тоже, даже если флажок «Менять ответственного по основному контакту» снят. Меняется Компания, привязанная к сделке, а не Компании контактов. Меняются все невыполненные задачи сделки, в том числе просроченные. Выполненные задачи и задачи контактов и Компании не затрагиваются.

Как проверить результат? #

Переведите тестовую сделку с контактами, Компанией и невыполненной задачей на этап. Откройте контакт, Компанию и задачу: ответственным должен быть тот же человек, что и в сделке. В ленте контакта и Компании появится запись «Смена ответственного: с … на …».

Что делать, если связанные объекты не изменились? #

Проверьте, что нужные флажки включены и воронка сохранена. Если amoCRM отклонил обновление контакта, Компании или задачи, например из-за прав, FlyChange не повторяет попытку и ничего не показывает: сделка при этом уже изменилась. Порядок проверки в разделе контакты и задачи не изменились.