Какие шаги нужны, чтобы ответственный сменился у связанных объектов? #

Откройте плитку триггера FlyChange на этапе воронки.
В блоке «Обновление привязанных объектов» включите нужные флажки:
- «Менять ответственного по основному контакту»;
- «Менять ответственного по всем дополнительным контактам»;
- «Менять ответственного в привязанной Компании»;
- «Менять ответственного в невыполненных задачах».
Нажмите «Готово» и сохраните воронку.

У нового триггера все четыре флажка включены по умолчанию.

Что обновится при переходе сделки на этап? #

Виджет меняет ответственного в сделке и в тех объектах, для которых флажок включён: в основном контакте, во всех дополнительных контактах, в привязанной Компании и в невыполненных задачах. Выполненные задачи не затрагиваются.

Как проверить результат? #

Переведите тестовую сделку с контактами, Компанией и невыполненной задачей на этап. Откройте контакт, Компанию и задачу: ответственным должен быть тот же человек, что и в сделке. В ленте каждого объекта появится запись «Смена ответственного: с … на …».

Что делать, если связанные объекты не изменились? #

Проверьте, что нужные флажки включены и воронка сохранена. Порядок проверки в разделе контакты и задачи не изменились.