Какие шаги нужны, чтобы ответственным стал менеджер, который перевёл сделку? #

Откройте воронку и нажмите «Настроить» над доской сделок.
В колонке нужного этапа нажмите «Добавить триггер» и выберите виджет «Автосмена ответственного FlyChange от Флайск».
Выберите момент срабатывания «После перехода в этап».
В блоке «Режим работы» выберите «Сменять на пользователя, изменившего статус».
В блоке «Обновление привязанных объектов» оставьте нужные флажки.
Нажмите «Готово» и сохраните воронку.

Когда менеджер вручную переведёт сделку на этот этап, он станет её ответственным. FlyChange находит его по записи в истории сделки о переводе на этот этап. Если сделку перевёл её текущий ответственный, в сделке ничего не меняется, а контакты, Компания и задачи выровняются под него по включённым флажкам. Вместе со сделкой обновятся объекты, отмеченные флажками, подробности в разделе привязанные объекты.

Что будет, если этап изменил робот или интеграция? #

В подсказке «?» написано: «Если статус изменён роботом или интеграцией — смена игнорируется (ответственный сохраняется)». Фактически FlyChange не находит автора перевода и ищет запасной вариант: другого сотрудника, не текущего ответственного, у которого есть запись в истории сделки, затем сотрудника, который создавал или менял задачу сделки. Если такого нет, ответственный остаётся прежним. Поэтому при переводе роботом ответственным может стать сотрудник, который просто работал со сделкой. Разбор в разделе перевод роботом и интеграцией.

Как проверить результат? #

Переведите тестовую сделку на этап под менеджером, который не является её ответственным. В карточке сделки поле «Отв-ный» покажет этого менеджера, а в ленте появится запись «Смена ответственного: с … на …». Запись появляется обычно через несколько секунд, при ошибках amoCRM или большой очереди сделок позже. Если ответственный не сменился, откройте раздел ответственный не меняется.