Что будет с ответственным, если сделку перевёл робот или интеграция

Что происходит, если этап изменил робот или интеграция? #

Это зависит от режима работы триггера.

В подсказке «?» к режиму «Сменять на пользователя, изменившего статус» написано: «Если статус изменён роботом или интеграцией — смена игнорируется (ответственный сохраняется)». Фактически FlyChange не находит автора перевода и ищет запасной вариант. Сначала он берёт другого сотрудника (не текущего ответственного), у которого есть запись в истории сделки. Если такого нет, берёт сотрудника, который создавал или менял задачу сделки. Давность записи не ограничена. Только если не нашлось никого, ответственный остаётся прежним.

Поэтому при переводе роботом ответственным может стать сотрудник, который просто писал в сделке или ставил в ней задачу. Это не обязательно тот, кто нужен по вашему правилу.

Режим «Поочерёдно по кругу (Round-Robin)» срабатывает при любом переводе этапа, как человеком, так и автоматикой или интеграцией, и автора перевода не ищет.

Какой режим выбрать, если сделки переводит автоматика? #

Если этап меняют роботы цифровой воронки или интеграции, а ответственный должен определяться по правилу, выбирайте «Поочерёдно по кругу (Round-Robin)». В режиме «Сменять на пользователя, изменившего статус» результат зависит от того, кто ещё работал со сделкой.

Как проверить на тестовой сделке? #

Переведите тестовую сделку на этап вручную и затем тем способом, которым её переводит автоматика. Сравните поле «Отв-ный» после каждого перевода. Если ответственным стал неожиданный сотрудник, напишите в поддержку, указав режим и способ перевода.

Подробнее о режимах: режимы работы.