Как настроить создание встречи при переходе сделки на этап? #

Встречу по этапу создаёт действие виджета «Контур.Толк от Флайск» в Digital Pipeline, цифровой воронке amoCRM. Сделка перешла на этап, и встреча создаётся от имени ответственного за сделку, а ссылка записывается в поле сделки.

Подключите Контур.Толк и выберите «Поле для ссылки на встречу» в основных настройках.
Если встреча должна планироваться на время из сделки, выберите «Поле с датой и временем встречи» там же.
Откройте настройки автоматизации воронки (Digital Pipeline) нужного этапа.
Добавьте действие виджета «Контур.Толк от Флайск».
Заполните параметры действия, описанные ниже.
Сохраните правило.

Какие параметры есть у действия? #

Всё, что не задано в правиле, берётся из «Основных настроек» виджета.

Параметр	Значения
«Когда»	«Сейчас» создаёт встречу в момент срабатывания. «Время из поля сделки» планирует встречу на дату и время из поля, выбранного в настройках виджета.
«Тема встречи»	Пусто означает «Как в настройках виджета». Переменные вставляются после знака открывающей квадратной скобки.
«Текст приглашения»	Так же, как тема.
«Длительность встречи»	В минутах.
«Автоматическая запись»	«Как в настройках виджета», «Включена» или «Выключена».
«Контакты сделки»	«Все контакты сделки», «Только основной контакт» или «Не приглашать контакты». Приглашения получают только контакты с почтой.
«Сотрудники»	Кого добавить кроме ответственного. Ответственный за сделку всегда организатор.
«Дополнительные адреса почты»	Внешние адреса через запятую.
«PIN-код»	«Как в настройках», «Свой код» (4-6 цифр) или «Без кода».
«Комната ожидания (лобби)»	«Как в настройках виджета», «Включена» или «Выключена».
«Ссылка для внешних действует после встречи, часов»	Пусто означает «Как в настройках». От 1 до 720.

Если поле с датой не выбрано в настройках, виджет напишет: «В настройках виджета не выбрано поле с датой и временем встречи». Режим «Время из поля сделки» в этом случае сохранить нельзя. Когда поле выбрано, под параметром стоит «Время встречи берётся из поля» с названием поля.

От чьего имени создаётся встреча? #

Встреча создаётся от имени ответственного за сделку. «Организатор по умолчанию» позволяет создавать встречи и для менеджеров без персональной учётной записи в Контур.Толке. Настройка описана в разделе сопоставление сотрудников.

Что будет при повторном срабатывании правила? #

Если правило сработает повторно в течение 10 минут, вторая комната не создаётся. Повторный запуск получает ссылку первой встречи.

Что делать, если встреча не создалась? #

Когда автоматика не смогла создать встречу, в сделке появляется примечание с причиной. Среди причин закончившаяся подписка и время из поля сделки, которое уже прошло. Если виджет пишет «Настройки виджета не загрузились», обновите страницу и откройте правило заново. Если появилось «Не удалось показать настройки триггера», обновите страницу, а при повторе напишите в поддержку виджета. Другие причины в разделе Почему ссылка на встречу не появилась в сделке.