Как настроить создание встречи при переходе сделки на этап? #

Встречу по этапу создаёт действие виджета «Контур.Толк от Флайск» в Digital Pipeline, цифровой воронке amoCRM. Сделка перешла на этап, и встреча создаётся от имени ответственного за сделку (если он не сопоставлен с пользователем Контур.Толка, от «Организатора по умолчанию»), а ссылка записывается в поле сделки или, если поле не выбрано, в примечание.

Подключите Контур.Толк и выберите «Поле для ссылки на встречу» в основных настройках.
Если встреча должна планироваться на время из сделки, выберите «Поле с датой и временем встречи» там же.
Откройте настройки автоматизации воронки (Digital Pipeline) нужного этапа.
Добавьте действие виджета «Контур.Толк от Флайск».
Заполните параметры действия, описанные ниже.
Сохраните правило.

Какие параметры есть у действия? #

Новое правило открывается со значениями из «Основных настроек» и хранит их как свою копию: последующая смена настроек уже сохранённое правило не меняет. Значения «Как в настройках» и пустые поля берут значение из настроек в момент срабатывания.

Параметр	Значения
«Когда»	«Сейчас» создаёт встречу в момент срабатывания. «Время из поля сделки» планирует встречу на дату и время из поля, выбранного в настройках виджета.
«Тема встречи»	В новом правиле поле заполнено шаблоном темы из настроек, если он там задан. Очистите поле, чтобы тема бралась из настроек в момент срабатывания. Переменные вставляются после знака открывающей квадратной скобки. Переменная «Ответственный по сделке» в теме в автоматике подставляется пустой.
«Текст приглашения»	Так же, как тема.
«Длительность встречи»	В минутах. Значение вне диапазона от 1 до 360 заменяется значением из настроек.
«Автоматическая запись»	«Как в настройках виджета», «Включена» или «Выключена».
«Контакты сделки»	«Все контакты сделки», «Только основной контакт» или «Не приглашать контакты». Приглашения получают только контакты с почтой. Если параметр не задан, приглашается основной контакт.
«Сотрудники»	Кого добавить кроме ответственного. Организатором становится ответственный за сделку, а если он не сопоставлен с пользователем Контур.Толка, «Организатор по умолчанию».
«Дополнительные адреса почты»	Внешние адреса через запятую.
«PIN-код»	«Как в настройках», «Свой код» (4-6 цифр) или «Без кода».
«Комната ожидания (лобби)»	«Как в настройках виджета», «Включена» или «Выключена».
«Ссылка для внешних действует после встречи, часов»	Пусто означает «Как в настройках». От 1 до 720. Для встречи «Сейчас» без заданных часов ссылка действует 3 часа с момента создания.

Если поле с датой не выбрано в настройках, виджет напишет: «В настройках виджета не выбрано поле с датой и временем встречи». Режим «Время из поля сделки» в этом случае сохранить нельзя. Когда поле выбрано, под параметром стоит «Время встречи берётся из поля» с названием поля.

От чьего имени создаётся встреча? #

Организатором становится ответственный за сделку, если он сопоставлен с пользователем Контур.Толка. Если не сопоставлен, встречу создаёт «Организатор по умолчанию». Если нет и его, встреча не создаётся, а в сделке появляется примечание «Не удалось создать встречу: для ответственного менеджера не настроен организатор. Сопоставьте менеджера в настройках виджета.» Автоматика не проверяет права пользователя. Настройка описана в разделе сопоставление сотрудников.

Что будет при повторном срабатывании правила? #

Если на сделке уже есть встреча в статусе «Создана» или «Запланирована», созданная за последние 10 минут, вторая комната не создаётся. Это относится и к встрече, созданной вручную. Повторный запуск получает ссылку первой встречи.

Что будет, если время из поля сделки пустое или уже прошло? #

Встреча не считается ошибкой: она создаётся сразу, как при выборе «Сейчас», а в сделке появляется примечание «Дата и время встречи из поля сделки уже прошли. Встреча создана в режиме «Сейчас».» Аналогичное примечание появляется, если поле не выбрано или не заполнено.

Что делать, если встреча не создалась? #

Когда автоматика не смогла создать встречу, в сделке появляется примечание с причиной. Среди причин закончившаяся подписка («Не удалось создать встречу: подписка на виджет не активна.») и отсутствие организатора для ответственного. Если виджет пишет «Настройки виджета не загрузились», обновите страницу и откройте правило заново. Если появилось «Не удалось показать настройки триггера», обновите страницу, а при повторе напишите в поддержку виджета. Другие причины в разделе Почему ссылка на встречу не появилась в сделке.