Зачем сопоставлять сотрудников? #

Сопоставление связывает сотрудника amoCRM с пользователем Контур.Толка. В действии Digital Pipeline организатором всегда становится ответственный за сделку. «Организатор по умолчанию» нужен, чтобы автоматика создавала встречи и для менеджеров без персональной учётной записи в Контур.Толке.

Как сопоставить сотрудников? #

Сопоставление настраивает администратор на вкладке «Сотрудники». Вкладка открывается после подключения Контур.Толка.

Откройте настройки виджета и перейдите на вкладку «Сотрудники».
Нажмите «Сопоставить по email». Виджет свяжет сотрудников с пользователями Контур.Толка с совпадающей почтой и покажет «Сопоставлено: {count}».
Для остальных выберите пользователя в колонке «Пользователь Контур.Толк».
В поле «Организатор по умолчанию» выберите пользователя Толка.
Нажмите «Сохранить сопоставление». Виджет ответит «Сопоставление сохранено».

Кнопка «Сохранить сопоставление» видна, только когда есть изменения. Организатор по умолчанию обязателен: без него сопоставление сохранить нельзя, виджет напишет «Организатор по умолчанию не выбран» и попросит выбрать пользователя Толка.

Какие статусы сопоставления бывают? #

В колонке «Статус» таблицы «Сопоставление сотрудников» видны статусы:

«По email»: связь найдена по совпадающей почте;
«Вручную»: связь задана администратором;
«Не сопоставлен»: пользователь Контур.Толка не выбран;
«Деактивирован в amoCRM»: так помечен сотрудник, деактивированный в amoCRM.

Что делать, если организатор по умолчанию недоступен? #

Если виджет пишет «Сохранённый организатор больше недоступен в Толке», выберите в поле «Организатор по умолчанию» другого пользователя и сохраните сопоставление.

Кого можно пригласить на встречу? #

В окне создания встречи приглашать можно только тех, у кого есть адрес почты. У контакта или сотрудника без почты стоит пометка «Нельзя пригласить» с пояснением, что нет адреса почты, и выбрать его нельзя. Так же помечаются сотрудники без сопоставления и без почты.