На этой странице

Сценарий

Как создать встречу в Контур.Толке из карточки сделки

Обновлено:

Как создать встречу из карточки сделки? #

Встреча создаётся кнопкой «Создать встречу» в блоке виджета Контур.Толк в правой колонке карточки сделки. Если встреч ещё нет, в блоке написано «Встреч по этой сделке пока нет».

Блок виджета Контур.Толк в карточке сделки с кнопкой «Создать встречу» и двумя встречами со статусами «Создана» и «Завершена»

  1. Откройте сделку и найдите в правой колонке блок виджета Контур.Толк.
  2. Нажмите «Создать встречу». Откроется окно «Новая встреча в Контур.Толке».
  3. Проверьте «Тему встречи». Она предзаполнена из шаблона настроек, поле обязательно.
  4. В поле «Когда» выберите «Сейчас» или «Запланировать». Для запланированной встречи укажите «Дата и время начала» в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.
  5. Выберите «Длительность».
  6. Отметьте участников в полях «Контакты сделки» и «Сотрудники amoCRM», при необходимости добавьте адреса в «Дополнительные участники». Контакты с почтой отмечены заранее, а сам создатель встречи в списке «Сотрудники amoCRM» не показывается.
  7. Задайте PIN-код, запись и зал ожидания, если значения по умолчанию не подходят.
  8. Нажмите «Создать встречу». Кнопка покажет «Создание…», затем «Создано».

Окно закроется, встреча появится в списке, а ссылка скопируется в буфер обмена. Виджет покажет уведомление «Ссылка на встречу скопирована».

Какие поля есть в окне «Новая встреча в Контур.Толке»? #

Поле Что задаёт
«Тема встречи» Тема из шаблона, можно изменить. Без темы появится «Укажите тему встречи».
«Когда» «Сейчас» создаёт встречу немедленно. «Запланировать» открывает «Дата и время начала». Прошлое время не принимается: «Нельзя запланировать встречу в прошлом».
«Длительность» 15, 30, 45, 60, 90, 120 минут или «Другая» (от 1 до 360 минут).
«Включить запись» Флажок, значение по умолчанию берётся из настроек.
«Текст приглашения» Предзаполнен шаблоном, уходит участникам как написано.
«PIN-код для входа» От 4 до 6 цифр. Очистите поле, чтобы встреча была без кода.
«Зал ожидания» Лобби для этой встречи.
«Ссылка для внешних участников действует до» Срок гостевой ссылки.
«Контакты сделки» Контакты, которые получат приглашение на почту.
«Сотрудники amoCRM» Сотрудники, которых нужно пригласить.
«Дополнительные участники» Адреса почты через запятую. Неверный адрес: «Неверный адрес почты: {адрес}».

Поля «Зал ожидания» и «Ссылка для внешних участников действует до» видны, если у ключа Контур.Толка есть права на комнаты.

Что происходит после создания встречи? #

После создания ссылка записывается в выбранное поле сделки. Контакты сделки и указанные адреса почты получают приглашение.

Если кого-то не удалось пригласить из-за отсутствия почты, виджет допишет «Не удалось пригласить» и перечислит имена. Если буфер обмена не принял ссылку, появится сообщение «Встреча создана, ссылка — в списке встреч».

Подставляется ли время из поля сделки? #

Если в «Поле с датой и временем встречи» стоит время в будущем, окно открывается в режиме «Запланировать» с этим временем. После создания запланированной встречи время записывается обратно в это поле.

Кто может создавать встречи? #

Создавать встречи могут сотрудники с правом редактирования сделки в amoCRM. Подробности в разделе права доступа.

Можно ли создать встречу из карточки контакта? #

Нет, виджет работает в карточке сделки. Контакты, привязанные к сделке, подставляются в окно встречи как участники.

Что делать, если встреча не создаётся? #

Смотрите разделы Почему ссылка на встречу не появилась в сделке и Почему сотрудник не может создать встречу.

Что можно сделать со встречей после создания? #

Встречу можно изменить или отменить из того же блока виджета Контур.Толк.