Где открыть основные настройки? #

Вкладка «Основные настройки» открывается в настройках виджета после подключения Контур.Толка. Кнопка «Сохранить настройки» появляется, когда форма отличается от сохранённой. После сохранения виджет показывает «Настройки сохранены», при ошибке «Не удалось сохранить настройки».

Параметры самой встречи (запись, PIN-код, лобби, длительность) вынесены в раздел параметры встречи.

В какие поля сделки записываются ссылки и дата? #

В трёх полях вы выбираете, где хранить ссылки на встречу и запись и откуда брать время запланированной встречи.

Поле	Что задаёт
«Поле для ссылки на встречу»	Поле сделки, в которое записывается ссылка на созданную встречу. Пока поле не выбрано, из карточки сделки встречу создать нельзя, хотя в списке есть вариант «Не выбрано (сохранять в примечание)». Автоматика (Digital Pipeline и Salesbot) без выбранного поля записывает ссылку в примечание сделки.
«Поле для ссылки на запись»	Поле сделки, в которое после завершения и обработки встречи записывается ссылка на первую запись встречи; она не перезаписывается. Примечание со ссылкой на запись добавляется для каждой записи независимо от выбранного поля. Вариант «Не выбрано (сохранять в примечание)» оставляет ссылку только в примечании.
«Поле с датой и временем встречи»	Поле сделки с датой и временем. По нему Digital Pipeline и Salesbot создают запланированную встречу. Вариант «Не выбрано (создавать сразу)».

Для работы блока виджета Контур.Толк в карточке сделки выберите «Поле для ссылки на встречу»: иначе администратор увидит «Виджет ещё не настроен: выберите поле сделки для ссылки на встречу.» и не сможет создать встречу из карточки. Для ссылок предлагаются поля сделки типов текст, длинный текст, ссылка, мультитекст и адрес, для даты типов «Дата», «Дата и время» и «Число». Без выбранного поля с датой нельзя сохранить режим «Время из поля сделки» в Digital Pipeline и Salesbot.

В поле сделки для ссылки всегда лежит последняя ссылка. Если встречу отменили, а на сделке есть другая действующая встреча, в поле переходит ссылка самой свежей из них. История встреч остаётся в списке и в ленте сделки.

Как задать тему встречи и текст приглашения? #

Шаблон темы и шаблон текста приглашения задаются один раз, а потом подставляются в каждую новую встречу.

В поле «Тема встречи» введите шаблон темы. Если оставить поле пустым, темой станет название сделки.
В поле «Шаблон текста приглашения» введите текст, который получат участники. Если оставить поле пустым, приглашение уйдёт без текста.
Чтобы вставить переменную, введите в поле знак открывающей квадратной скобки и выберите переменную из списка.
Нажмите «Сохранить настройки».

Пример темы с переменной: [Сделка: Название сделки]. Тема и текст, заданные в шаблонах, предзаполняются в окне создания встречи, и менеджер может их изменить.

Какие переменные можно использовать в шаблонах? #

Переменные собраны в группы «Сделка», «Контакт», «Компания», «Покупатель» и «Системные». Примеры переменных: «Название сделки», «ID сделки», «Бюджет», «Статус сделки», «Ответственный по сделке», «Имя контакта», «Название компании», «Текущая дата», «Случайная строка», «Короткая случайная строка», «Случайное число (1111–9999)». Если подходящих переменных нет, список не открывается.

Как подставляются значения:

в тему и приглашение попадают данные самой сделки, пользовательские поля сделки, основного контакта и первой компании, текущая дата и случайные значения;
«Статус сделки» подставляет числовой ID статуса, а не название;
«Источник сделки», «ID источника сделки», поля группы «Покупатель», «Ответственный по контакту» и «Ответственный по компании» есть в списке, но при создании встречи подставляются пустой строкой;
в правилах Digital Pipeline и шагах Salesbot «Ответственный по сделке» в теме и тексте приглашения тоже подставляется пустым, в окне создания встречи имя ответственного подставляется.