Как настроить создание встречи при переходе сделки на этап? #

Встречу по этапу создаёт действие виджета в Digital Pipeline, цифровой воронке amoCRM. Действие добавляется на нужный этап воронки как триггер виджета.

Подключите аккаунт Яндекс 360 ответственному за сделку или назначьте аккаунт по умолчанию.
При необходимости выберите «Поле для ссылки на встречу» в основных настройках или в самом действии. Без поля ссылка сохранится в примечании сделки.
Добавьте на нужном этапе воронки триггер с действием виджета.
Заполните параметры действия.

Этап воронки с триггером и действием виджета FlyTelemost

Сделка переходит на этап, и встреча создаётся автоматически.

Какие параметры есть у действия? #

Набор параметров тот же, что у шага Salesbot. Новое правило открывается со значениями из основных настроек и хранит их как свою копию: последующая смена настроек уже сохранённое правило не меняет.

Параметр	Значения
«Когда»	«Сейчас» создаёт быструю встречу по ссылке. «Запланировать» создаёт встречу на время из поля сделки, участники получают приглашение на почту.
«Тема встречи»	Шаблон темы. Переменные вставляются после открывающей квадратной скобки. Переменная «Ответственный по сделке» в автоматике подставляется пустой.
«Поле для ссылки на встречу»	Поле сделки для ссылки. Новое правило открывается с полем из основных настроек. Чтобы брать поле из настроек в момент срабатывания, выберите «По умолчанию из настроек виджета».
«Поле с датой и временем»	Показывается только при «Запланировать». Плейсхолдер «Не выбрано (создавать сразу)».
«Длительность встречи»	Минуты: 15, 30, 45, 60, 90, 120 или «Другая» (от 1 до 360).
«Участники (контакты)»	«Все контакты сделки с email», «Только главный контакт» или «Не приглашать контакты». Только при «Запланировать».
«Сотрудники компании»	«Ответственный за сделку», «Все администраторы», «Все сотрудники» и отдельные сотрудники. Они становятся со-организаторами.
«Дополнительные email»	Внешние адреса через запятую. Только при «Запланировать».
«Зал ожидания»	«По умолчанию из настроек виджета» или один из четырёх уровней.

Если поле с датой заполнено в сделке и время в будущем, встреча запланируется на это время. Если поле пустое, не выбрано или время уже прошло, встреча создаётся сразу, без приглашений, как «Сейчас», а в сделке появляется примечание, например «Дата и время встречи из поля сделки уже прошли. Встреча создана в режиме «Сейчас»».

От чьего имени Digital Pipeline создаёт встречу? #

Встреча создаётся от имени ответственного за сделку. Если у него нет подключения, используется аккаунт по умолчанию. Если нет ни подключения, ни аккаунта по умолчанию, встреча не создаётся, а в сделке появляется примечание с причиной. Если на сделке уже есть встреча, созданная за последние 10 минут (в том числе вручную), вторая встреча не создаётся, правило получает ссылку первой.

Что делать, если встреча не создалась? #

Если виджет пишет «Настройки виджета не загрузились» и добавляет, что триггер не сможет создавать встречи, обновите страницу и откройте правило заново. Другие причины в разделе встреча не создаётся.