Сценарий
Как создавать встречи Яндекс Телемоста в Digital Pipeline
Обновлено:
Как настроить создание встречи при переходе сделки на этап? #
Встречу по этапу создаёт действие виджета в Digital Pipeline, цифровой воронке amoCRM. Действие добавляется на нужный этап воронки как триггер виджета.
- Подключите аккаунт Яндекс 360 ответственному за сделку или назначьте аккаунт по умолчанию.
- При необходимости выберите «Поле для ссылки на встречу» в основных настройках или в самом действии. Без поля ссылка сохранится в примечании сделки.
- Добавьте на нужном этапе воронки триггер с действием виджета.
- Заполните параметры действия.
Сделка переходит на этап, и встреча создаётся автоматически.
Какие параметры есть у действия? #
Набор параметров тот же, что у шага Salesbot. Значения из основных настроек подставляются, пока вы их не измените.
| Параметр | Значения |
|---|---|
| «Когда» | «Сейчас» создаёт быструю встречу по ссылке. «Запланировать» создаёт встречу на время из поля сделки, участники получают приглашение на почту. |
| «Тема встречи» | Шаблон темы. Переменные вставляются после открывающей квадратной скобки. |
| «Поле для ссылки на встречу» | Поле сделки для ссылки. По умолчанию «По умолчанию из настроек виджета». |
| «Поле с датой и временем» | Показывается только при «Запланировать». Плейсхолдер «Не выбрано (создавать сразу)». |
| «Длительность встречи» | Минуты: 15, 30, 45, 60, 90, 120 или «Другая» (от 1 до 360). |
| «Участники (контакты)» | «Все контакты сделки с email», «Только главный контакт» или «Не приглашать контакты». Только при «Запланировать». |
| «Сотрудники компании» | «Ответственный за сделку», «Все администраторы», «Все сотрудники» и отдельные сотрудники. Они становятся со-организаторами. |
| «Дополнительные email» | Внешние адреса через запятую. Только при «Запланировать». |
| «Зал ожидания» | «По умолчанию из настроек виджета» или один из четырёх уровней. |
По подсказке виджета у поля с датой, если поле заполнено в сделке, встреча запланируется на это время, а если не заполнено, встреча создастся сразу.
От чьего имени Digital Pipeline создаёт встречу? #
Встреча создаётся от имени ответственного за сделку. Если у него нет подключения, используется аккаунт по умолчанию. Если нет ни подключения, ни аккаунта по умолчанию, встреча не создаётся, а в сделке появляется примечание с причиной.
Что делать, если встреча не создалась? #
Если виджет пишет «Настройки виджета не загрузились» и добавляет, что триггер не сможет создавать встречи, обновите страницу и откройте правило заново. Другие причины в разделе встреча не создаётся.