В какое поле сделки записывается ссылка на встречу? #

Ссылка записывается в поле сделки, которое выбрано в настройке «Поле для ссылки на встречу». Если поле не выбрано (вариант «Не выбрано (сохранять в примечание)»), ссылка добавляется в примечание сделки. Подсказка под полем говорит: «Ссылка на созданную встречу запишется в выбранное поле».

В списке полей видны только поля сделки текстового типа: текст, длинный текст, ссылка, мультитекст и адрес.

Откройте вкладку «Основные настройки».
В поле «Поле для ссылки на встречу» выберите поле сделки. Плейсхолдер списка «Поле сделки».
Нажмите «Сохранить настройки».

Для действий Digital Pipeline и шагов Salesbot можно выбрать своё поле для ссылки. Если оно не выбрано, используется поле из основных настроек. Настройка описана в разделах Digital Pipeline и Salesbot.

Зачем нужно поле с датой и временем встречи? #

Поле нужно, чтобы окно создания встречи сразу предлагало нужное время, а дата и время запланированной встречи записывались обратно в сделку. По умолчанию выбрано «Не выбрано».

В списке полей видны поля сделки типов «Дата», «Дата и время» и «Число». Поле работает так:

если в сделке в этом поле стоит дата и время в будущем, окно создания встречи откроется в режиме «Запланировать» с этим временем;
при создании запланированной встречи дата и время записываются в это поле;
при изменении времени встречи поле обновляется, если оно выбрано в настройках.

Для действий Digital Pipeline и шагов Salesbot поле с датой настраивается отдельно в каждом действии, общая настройка там не используется.

Откройте вкладку «Основные настройки».
В поле «Поле с датой и временем встречи» выберите поле сделки.
Нажмите «Сохранить настройки».