Кто может быть со-организатором встречи? #

Со-организатором может быть сотрудник, у которого в amoCRM указана почта, кроме организатора встречи. В окне создания встречи список называется «Со-организаторы», а подсказка к нему говорит: «Сотрудники смогут управлять встречей и начинать её без вас». Список доступен в обоих режимах, «Сейчас» и «Запланировать».

Как добавить сотрудника в список «Со-организаторы»? #

Список строится по почте из amoCRM: в нём показаны сотрудники с указанной почтой, кроме организатора. Подключение аккаунта Яндекс 360 и адрес из колонки «Почта в Яндекс 360» на состав списка не влияют. Права ведущего выдаются на адрес Яндекс 360 сотрудника: подключённый, указанный в настройках, а если их нет, на почту из amoCRM.

Проверьте, что в карточке сотрудника в amoCRM указана почта.
Откройте окно создания встречи и отметьте сотрудника в поле «Со-организаторы».

У неподключённого сотрудника администратор может ввести адрес Яндекс 360 в колонке «Почта в Яндекс 360» и нажать «Сохранить изменения», как описано в разделе вкладка подключения. Если адрес не относится к вашей организации Яндекс 360, права ведущего выдать не удастся, и в сделке появится примечание «Права ведущего выдать не удалось: …».

Кто отмечается со-организатором автоматически? #

Если встреча создаётся от аккаунта по умолчанию, текущий менеджер отмечается со-организатором автоматически, когда у него есть адрес. Если организатор не ответственный за сделку, ответственный добавляется со-организатором автоматически. В действии Digital Pipeline и шаге Salesbot сотрудников выбирают в поле «Сотрудники компании»: «Ответственный за сделку», «Все администраторы», «Все сотрудники» или отдельные сотрудники. Они добавляются со-организаторами встречи.

Что делать, если сотрудника нет в списке? #

Причины разобраны в разделе нет сотрудника в со-организаторах.