Как задать шаблон темы встречи? #

Шаблон темы задаётся в поле «Тема встречи» на вкладке «Основные настройки». Подсказка под полем: «Введите тему или нажмите [, чтобы выбрать поля сделки, контакта или компании». Тема предзаполняется в окне создания встречи, и менеджер может её изменить.

Откройте вкладку «Основные настройки» и поле «Тема встречи».
Введите текст темы. Чтобы вставить переменную, введите открывающую квадратную скобку и выберите переменную из списка.
Нажмите «Сохранить настройки».

Переменная вставляется в поле как метка вроде [Сделка: Название сделки]. Поле принимает текст вместе с метками. Если подходящих переменных нет, список не открывается.

Какие переменные можно использовать? #

Переменные собраны в пять групп.

Группа	Переменные
«Сделка»	«Название сделки», «ID сделки», «Бюджет», «Статус сделки» (подставляет числовой ID статуса, а не название), «ID источника сделки» (подставляется пустой), «Ответственный по сделке» и пользовательские поля сделки по их названию.
«Контакт»	«Имя контакта», «ID контакта», «Ответственный по контакту» (подставляется пустой) и пользовательские поля основного контакта.
«Компания»	«Название компании», «ID компании», «Ответственный по компании» (подставляется пустой) и пользовательские поля первой компании.
«Покупатель»	«ID покупателя» и пользовательские поля покупателя. Все поля группы при создании встречи подставляются пустой строкой.
«Системные»	«Текущая дата», «Случайная строка», «Короткая случайная строка», «Случайное число (1111–9999)», «Источник сделки» (подставляется пустой).

Где ещё используется тема? #

В окне создания и редактирования встречи поле «Тема встречи» обязательное: без темы виджет покажет «Укажите тему встречи». В действии Digital Pipeline и шаге Salesbot новое правило открывается с шаблоном темы из настроек, а очищенное поле берёт тему из настроек в момент срабатывания. Переменная «Ответственный по сделке» в теме при автоматическом создании подставляется пустой, в окне создания встречи имя ответственного подставляется.