Как задать шаблон темы встречи? #

Шаблон темы задаётся в поле «Тема встречи» на вкладке «Основные настройки». Подсказка под полем: «Введите тему или нажмите [, чтобы выбрать поля сделки, контакта или компании». Тема предзаполняется в окне создания встречи, и менеджер может её изменить.

Откройте вкладку «Основные настройки» и поле «Тема встречи».
Введите текст темы. Чтобы вставить переменную, введите открывающую квадратную скобку и выберите переменную из списка.
Нажмите «Сохранить настройки».

Переменная вставляется в поле как метка вроде [Сделка: Название сделки]. Поле принимает текст вместе с метками. Если поиск по списку ничего не нашёл, виджет пишет «Ничего не найдено».

Какие переменные можно использовать? #

Переменные собраны в пять групп.

Группа	Переменные
«Сделка»	«Название сделки», «ID сделки», «Бюджет», «Статус сделки», «ID источника сделки», «Ответственный по сделке» и пользовательские поля сделки по их названию.
«Контакт»	«Имя контакта», «ID контакта», «Ответственный по контакту» и пользовательские поля контакта.
«Компания»	«Название компании», «ID компании», «Ответственный по компании» и пользовательские поля компании.
«Покупатель»	«ID покупателя» и пользовательские поля покупателя.
«Системные»	«Текущая дата», «Случайная строка», «Короткая случайная строка», «Случайное число (1111–9999)», «Источник сделки».

Где ещё используется тема? #

В окне создания и редактирования встречи поле «Тема встречи» обязательное: без темы виджет покажет «Укажите тему встречи». В действии Digital Pipeline и шаге Salesbot тема подтягивается из настроек виджета, пока её не изменили в самом действии.